Es Balthazar, el mejor amigo de Dustin y no hay forma en el mundo de que se aleje ni un centímetro de su dueño. Su perro duerme a su lado, soñando con tierras extrañas y misteriosas llenas de maravillas caninas. Sus heridas son graves y prácticamente no hay esperanza de que se despierte. Un niño llamado Dustin entra en coma después de ser atropellado por un camión de helados. En su sueño, Balthazar siente la presencia de dos entidades. Al reconocer a uno como Dustin, usa su nariz para seguirl.
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