Pensano che l'assassino sia un negromante che insegue le anime dei mezzosangue, che vuole usarle per qualche orribile rituale. Ma il detective Blackwood e il mago Silverlight hanno la loro opinione su questo caso. La polizia crede che non sia altro che un normale maniaco ossessionato dalla purezza razziale. Qualcuno sta uccidendo dei mezzosangue (mezzi-elfi, mezzi-umani) in una piccola città. La protagonista, una giovane ragazza mezzosangue di nome Mia Silverlight, cade in un vortice di event.
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